再生紙とプラスチックの国内向け出荷先は増加している。 原因はナショナルソード？

過去5年間に米国では投資の波が起きたが、その原因が中国の輸入制限によるものなのか、経済的、環境的、地政学的要因によるものなのか、専門家らは議論している。

中国が国家剣政策でリサイクル可能な材料の世界的な流れを破壊して以来5年間、米国は容量数億トン相当の新規またはアップグレードされた最終市場インフラへの投資を目にしてきた。

しかし、同国のスクラップ輸入政策が国内投資の波にどの程度影響を与えたかについては議論が続いている。 他の環境的および地政学的な要因が、店頭の資材の清浄度を改善し、国内市場を促進しようとする動きに大きな責任があると考える人もいるが、商品の専門家は、明らかに変化が起こっていることに同意している。

プラスチックリサイクル業者協会の会長兼最高経営責任者（CEO）のスティーブ・アレクサンダー氏は、「ナショナル・ソードは、包装の固形廃棄物管理において、もはや不安定な海外市場に依存できないことを明確にした」と述べた。 「この国にインフラを構築しなければならないという事実を改めて強く感じました。」

2018年に正式に発効したこの政策は、24種類のスクラップ材料（混合紙と混合プラスチックを含む）の中国への輸入を禁止し、残りの輸入品の汚染レベルを0.5％に制限した。 インド、インドネシア、マレーシアなどの他の市場も、影響を受ける材料を受け入れる強力なプレーヤーとして台頭したが、どの国もそのギャップを埋めることはできなかった。

国内最終市場への投資はナショナル・ソード以前から行われていたが、「トレンドラインを見ると、ナショナル・ソード後に加速したのは確かに見える」とRRSのマネージング・プリンシパルでシグナルファイア・グループのマネージング・パートナーであるレサ・ディミノ氏は述べた。 「国内市場を開拓するために、紙とプラスチックの両方にかなりの投資が行われてきました。」

ノースイーストリサイクル評議会は、2018年に国内のリサイクル紙生産能力の増加を追跡し始めた。電子商取引の売上が急増するにつれて箱の需要が増加したため、ナショナルソード以前から一部の拡張がすでに計画されていたが、この傾向はパンデミック中にさらに加速したと指摘した。中国の物質禁止措置が国内の生産能力のさらなる増加に拍車をかけたと述べた。

NERCが最近更新したリストには、2018年以来28件の新たな再生紙工場プロジェクトが挙げられており、そのうち17件が完了しており、OCCと混合紙の生産能力は合計で年間800万トン増加している。 全体として、工場は新聞用紙などの需要後退により原材料グレードの取り扱いから離れ、OCC の処理能力を追加しました。 ケンタッキー州のプラット・インダストリーズ工場やバージニア州のカスケード工場など、現在進行中の9つのプロジェクトは、今年か来年に完了する予定だ。

「過去3～4年、製紙工場で何が起きているかは周知の事実だ」とコンサルティング会社創設者のマイルズ・コーエン氏は語った。 Circular Ventures および Pratt Recycling の元社長。 「特に段ボール原紙ビジネスへの関心が再び高まっています…このような状況は非常に長い間見たことがありません。」

ブランドや小売業者は、持続可能性への取り組みを新たに、または拡大して、製品のリサイクル含有量を増やす取り組みを主導しています。 彼らの行動は、多くの場合、特定の州での義務化だけでなく、包装材にリサイクルされた内容物をより多く使用したいという消費者の願望によって動かされています。

「ほとんどの新しい容量プロジェクトに共通するのは、100% リサイクルされたコンテンツ、またはリサイクルされたコンテンツの割合が非常に高いということです。市場がそこに向かっているからです」とコーエン氏は述べた。

NERCの分析新しい生産能力の多くは、再開またはアップグレードされた既存または以前に閉鎖された工場で稼動していると指摘しています。

NERCを含む地域対策本部のリストを作成しているミラー・リサイクル・サービスのチャズ・ミラー氏は、「既存の施設を利用している場合には有利だ」と語る。 「ゾーニングについて心配する必要はありません。輸送ルートはすでに確立されています。基地許可もすでに取得しています。」

アップグレードされた工場で別の製品を生産する場合は、新たな許可が必要になると同氏は述べた。 たとえば、複数の工場が再生褐色パルプの生産に移行しており、この製品は顕著な需要の増加を経験しています。 リサイクルパルプは処理されており、同様の輸入禁止措置を受けていないため、道端で回収された繊維よりもクリーンな材料と考えられています。 近年、中国や他の東南アジア諸国への繊維の流入を維持するための回り道となっている。

外国企業も国内企業も同様に、米国の施設での再生パルプの生産を強化している。 ナイン・ドラゴンズは、生産されたパルプの（すべてではないにしても）多くを中国の製紙工場に返送する目的で、メイン州とウェストバージニア州の施設を含む米国のパルプ工場ネットワークを構築している。 昨年、セラドンは米国本社とジョージア州のリサイクル褐色パルプ生産施設に1億5500万ドルを投資することを約束した。 そして先月、CellMarkはTotal Fiber Recoveryと提携し、バージニア州チェサピークに8,000万ドルをかけて再生パルプ生産施設を建設すると発表した。

コーエン氏によると、再生パルプは伝統的に「米国では大きな市場ではなく」ニッチな製品として存在していたという。 しかし現在は、「再生紙を浄化し、『古紙』に制限を設けていた国々への輸入資格を確保し、合法化するために、何十万トンもの容量がオンラインに登場している」。

プラスチックの最終市場への投資も同様に加速しています。 しかし、製紙工場への投資と比較すると、「プラスチック産業に関するデータを入手するのは難しい。なぜなら、こうした施設の多くは樹脂を製造する企業、あるいは場合によってはボトルやその他の製品を製造する企業によって建設されているからだ」とミラー氏は語った。

再生紙とプラスチックを建築資材に変換するコンティニュアス・マテリアルズは、運送業者およびMRFオペレーターのWMの子会社などから、拡張のための複数の投資を受けている。 そして、タイに本拠を置くプラスチックメーカーPTT Global Chemicalの米国子会社は最近、再生PETとポリエチレンをさまざまな製品に製造する施設をオハイオ州に建設すると発表した。 Rumpke Waste & Recycling は施設にプラスチックのベールを供給します。

ディミノ氏は、多くの投資が特定の素材をターゲットにしており、その多くは輸出に課題を抱えていると説明した。 National Sword が登場するまでは、PET と HDPE はほとんど輸出されていませんでしたが、混合プラスチックは定期的に輸出されていました。

「私たちは、能力とスループットの両方の点で、多くの PET 投資と PET 回収装置の拡大を見てきました」と Dimino 氏は述べました。 「HDPE や、輸出される主要材料の 1 つであるポリプロピレンを中心に発展する新しい市場と選別施設についても同じことが当てはまります。」

APRのアレクサンダー氏は、黒色プラスチックの選別を可能にするなど、過去10年間の変化を促した主要な技術として光学選別機を挙げている。 光学式選別機の採用は過去 5 年間で増加し、主流になりました。

「過去 3 年間、洗浄ラインと処理能力に膨大な投資が行われ、過剰な能力が存在するほどになり、現在はさらに多くの投資が予定されています」とアレクサンダー氏は語った。

業界とブランドのコラボレーションも民間投資戦略の 1 つです。 例えば昨年、ダウ、ライオンデルバセル、ノバ・ケミカルズは、ポリプロピレンとポリエチレンのリサイクル技術、インフラ、市場を促進するため、クローズド・ループ・パートナーズ・ファンドに2500万ドル相当の投資を発表した。

企業はプラスチック二次リサイクル施設（PRF）にも投資している。 紙のプロジェクトと同様に、PRF への投資の一部は National Sword よりも前から進行していたが、「最初のラウンドでわかったことは、その大部分がうまくいかなかったということだ」とミラー氏は語った。 例えば、QRSメリーランド州のプラスチックリサイクル施設は2015年に開設され、2017年に操業を停止し、2018年に永久閉鎖されたが、関係者によると、これは主に当時の不利な市況が原因だったという。 2017年に発表された別のニュージャージー州PRFプロジェクトは規制や法廷闘争に巻き込まれ、実現していない。

二次プラスチックリサイクル投資の新たな波が現れており、情報筋によると、タイミングと樹脂の価格設定は初期のPRF運動時よりも実現可能であるようだという。 2018年、中国資本のロイ・テック・エンビロンは、同国の輸入制限を受けて中国の工場に十分な量の再生プラスチックを確保するため、アラバマ州にプラスチックリサイクル施設を開設すると発表した。 リパブリック・サービスは最近、年間1億ポンドの再生プラスチックを生産するPRFをラスベガスに建設すると発表した。 これは複数の同様の施設の最初のものとなり、来年には稼働を開始する予定だ。

投資会社クローズド・ループ・パートナーズのインフラ部門は最近、ミネソタ州にフレキシブルフィルムリサイクルプラントを開発するためにマイプラスに500万ドルを投資した。 同グループは、LDPEやHDPEなどのリサイクルが難しいプラスチックの市場ギャップに対処することに重点を置き、MRF後のインフラへのさらなる投資に関心を持っている。

クローズド・ループ・パートナーズのエグゼクティブ・ディレクター、ジェニファー・ルイ氏は、「フレキシブルのような、より困難なフォーマットをどのように管理するかという検討は、今後も投資の観点から当社チームの中心的な焦点となるだろう」と述べた。

ケミカルリサイクル、つまり非機械的リサイクルも、多くの議論があるものの、勢いを増している分野です。 化学リサイクル業者らは、自社は他に市場がないリサイクル困難なプラスチックを処理するためのソリューションを提供していると主張する一方、批評家らは、このコンセプトは特定のプラスチックの使用削減から気を逸らしており、あまりにも多くのプロジェクトが燃料製品の製造に重点を置いていると主張している。

Agilyx は、2018 年にオレゴン州でポリスチレン変換プラントをデビューさせ、現在も稼働中です。 2020年、INEOS StyrolutionとAmStyは、Agilyxの熱分解技術を使用するイリノイ州のポリスチレンリサイクルプラントの計画を発表した。 先月、ダウとネクサス・サーキュラーは、道端で集められたリサイクル困難なプラスチックを処理する熱分解プラントをテキサス州に建設する計画を発表した。

アレクサンダー氏は、プラスチックリサイクル業者は常に新技術やその他のインフラへの投資を行っているが、リサイクル可能な材料の適切な供給を確保することに問題を抱えていると語る。

「問題はリサイクル能力ではない。問題はリサイクル業者に材料を供給することだ」と同氏は語った。 「リサイクル業者は、自分たちが利用できる素材を、自分たちが利用できる形でしかリサイクルすることができません。私たちのデザインガイダンスは、リサイクルを成功させるためのパッケージをデザインする方法を世界に伝えるものです。」

PETのような一般的にリサイクルされる樹脂でさえ、ブランド、州政府、プラスチック擁護団体によるリサイクル含有量目標（その多くは2025年に予定されている）を達成するのに必要な量と比較して供給が不足している。

「含有率を35％か50％にするには、現在収集しているPETの3倍程度の量を収集する必要がある」とアレクサンダー氏は語った。 「そして、それは単純な需要と供給の方程式ではありません。なぜなら、私たちは地域社会のリサイクルプログラムがうまく機能していることに依存しているからです。」

過去5年間で多くのことが起こったが、米国の国内市場インフラを完全に変革するにはまだ時間が足りないとアレクサンダー氏は言う

「今、人々はそれに注目しており、このシステム全体が一夜にして変化することを期待している」と同氏は語った。 「確かにそんなことは起こりません…非常に複雑です。」

初期の PRF プロジェクトが停滞していることからわかるように、需要、供給、商品価格などの要因が方程式に影響する可能性があります。さらに、企業自身も、主要な設備投資を検討するために必要な時間を費やす際に、プロセスが遅くなる可能性があります。 このような購入の資金はほとんどが民間投資のみによって賄われています。 政府の援助が加速要因になる可能性はあるが、普及はしていない。

「それを実現するには確かに政府からの一定の支援があるが、それが政府によって動かされているとは思わない」とシグナルファイアのディミノ氏は語った。 「民間企業は、リサイクル材料に対する需要が極めて高い市場のこの瞬間を利用しています。」

米国環境保護庁は昨年、インフラ投資・雇用法に基づく資金提供によるリサイクルに重点を置いた補助金プログラムを設立する動きを見せたが、政府援助の例は通常、州および地方レベルで行われている。 ディミノ氏によると、ミシガン州、コロラド州、ワシントン州は、リサイクルベースのビジネスの発展にリソースを投入している主要な州の一つだという。 彼女は、ここ数年でより多くの州がリサイクル含有量の最低義務規定を可決しており、政策立案者は州内で収集された材料を新しい包装に入れることを望んでいる、と付け加えた。

「これは国内の市場とインフラの発展を確かに支える重要な要素だ」とディミノ氏は語った。 「2020年以来、かなりの量の活動が見られましたが、政策立案者が循環性をさらに高めたいと考えているため、今後もその活動が続くと予想しています。」

関係者らは、以前はアジアへの原材料の重要な輸出国であった西海岸には生産能力のギャップがあり、それがさらなる投資の機会をもたらしていると指摘している。

「西海岸は確かに、混合プラスチックとポリプロピレンの回収に関して、さらに多くの能力を活用できる可能性がある」とディミノ氏は述べた。 「それは紙にも当てはまると思います。工場での発表やアップグレードの多くは中西部と北東部で行われています。」

ナショナル・ソードは、汚染物質を軽減し、クリーンな材料を生産することの価値を強調した可能性があるが、過去5年間の国内投資が、よりクリーンな国内のリサイクル可能な国内の店頭でのリサイクル可能な商品へと大きく針を動かしたかどうかについては、陪審は判断を下している。

主な理由は、パンデミックが始まって以来、マスクを含む、リサイクル不可能な物資を路肩のゴミ箱に入れられた住民の量であり、これはバリューチェーン全体に沿った教育と清掃活動の必要性を浮き彫りにしていると情報筋は述べている。 大手量販店などの商業団体から回収された材料は、住宅リサイクル プログラムからの材料よりも一貫してクリーンです。

「私が話を聞いた人たちは、汚染は数年前とあまり変わっていないと言っている。多くの人は悪化していると言っている」とコーエン氏は語った。

商品価格と同様、投資の波にも周期性があります。 関係筋は、このサイクルがどれくらい続くかについて明確な予測を提供することをためらっているが、一般的には、現在の経済状況が近・中期的なリサイクル投資の減速を引き起こす可能性があると予想している。

さらに、一部のリサイクル業者は、新しい生産能力が稼働するにつれて、需要と供給を測るための設備投資に慎重になっています。

「製紙工場や新しいプラスチック施設を建設するだけで、追加で製造した量がすべて販売されることを期待することはできません」とコーエン氏は語った。 「包装業界は、基材が何であれ、消費者の支出傾向に大きく依存しています。」

たとえ投資がすぐに減速するとしても、それは必ずしもナショナルソード後のリサイクル復活の終わりを意味するわけではありません。

「リサイクル業者は、ソリューションを作成するだけでなく、常に技術を更新しています。これは非常にダイナミックな業界です」とアレクサンダー氏は言いました。 「National Sword のおかげで人々は多くのことに目覚めたと思いますが、他の多くの要因も業界が次にどこに行くかに影響を与えます。」